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CFi.CN訊:最新財報顯示,2024年上半年國內(nèi)游戲市場收入同比增長12%至1885億元,自研游戲出海收入增長30%達(dá)124億美元。AI短劇國內(nèi)市場規(guī)模達(dá)220億元,全年有望突破400億元。本周A股申萬傳媒指數(shù)大漲12.81%,顯著跑贏大盤。
近期機(jī)構(gòu)研報指出,隨著AI基建投入加大,市場關(guān)注點(diǎn)正從底層算力轉(zhuǎn)向應(yīng)用層機(jī)會。研報認(rèn)為,AI在游戲、短劇、漫劇等領(lǐng)域的應(yīng)用已相對成熟,商業(yè)化驗(yàn)證加快,成為本輪上漲的核心驅(qū)動力。騰訊、三七互娛等公司紛紛展示AI原生游戲進(jìn)展,技術(shù)落地節(jié)奏超預(yù)期。
研報指出,當(dāng)前傳媒板塊估值與基金持倉均處低位,具備較強(qiáng)反彈彈性。疊加二季報陸續(xù)披露,業(yè)績兌現(xiàn)能力強(qiáng)的公司更易獲得資金青睞。中長期看,AI應(yīng)用持續(xù)迭代與商業(yè)化推進(jìn)將重塑行業(yè)格局,具備技術(shù)整合能力的內(nèi)容廠商有望脫穎而出。
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